Достойные итоги

По итогам прошедшего года прирост показали практически все сегменты электротехнических изделий: электроустановочные изделия, низковольтное оборудование, светотехника, монтажные аксессуары, кабеленесущие системы, рассказал исполнительный директор РАЭК Виктор Свинцов.

По его словам, лидером рынка стал сегмент низковольтного оборудования и шкафов. Он увеличился в прошлом году по сравнению с 2022 годом на 23%. Связано это с активным развитием отечественных предприятий и появлением новых поставщиков, которые пришли на смену покинувшим российский рынок зарубежным вендорам, таким как ABB, Schneider Electric, Legrand, Siemens и многих других. После того, как данные производители перестали осуществлять поставки в нашу страну, в части продукции возник дефицит, который не могли покрыть поставки из Китая и других стран, не прекративших торговые отношения.

Этот процесс удалось настроить за два года — за это время российский рынок локализовывал производство низковольтного оборудования. То есть процесс замещения европейских партнеров идет полным ходом.

Традиционно небольшое сокращение в прошлом году показал сегмент ламп и источников света. Но это направление продолжает стагнировать на протяжении последних пяти лет. При этом рост показал сегмент светотехники, причем сумма средней цены изделия здесь выросла.

Российские производители наращивают объемы продаж и увеличивают мощности и за счет реализации большого количества различных программ, в том числе при поддержке государства. И в 2023 году этот процесс ускорился.

Достаточно стабильный сегмент схемотехники, произведенной в Китае для нашего рынка по заказу российских вендоров, в прошлом году показал небольшую стагнацию.

Локализация и ассортимент

Одна из важных тенденций российского рынка электротехники сегодня — это продолжающееся сокращение доли параллельного импорта, уверен Виктор Свинцов.

Если в 2022 году эта доля составляла более 20%, то затем она сократилась в разы, особенно в промышленном сегменте. Сейчас, по оценке РАЭК, на долю ABB, Schneider Electric и Siemens, которые везли по параллельному импорту, приходится менее 5%.

«То есть в прошлом году этот рынок стремительно сокращался, а российские вендоры все более агрессивно замещали это направление, — поясняет Виктор Свинцов. — В 2023−2024 гг. мы столкнулись уже с тем, что рынок начинает тормозить. Произошло перераспределение долей ушедших брендов, и отечественные компании уже выбрали лимит освободившегося рынка.

Соответственно, если мы в 2022−2023 гг. наблюдали активный рост российских компаний, их продажи прирастали на десятки процентов, то сейчас рынок становится стабильным и 2024-й год ожидается довольно консервативным».

Также в РАЭК отмечают существенный рост ассортимента российских брендов и локализация производства электротехнической продукции в России.

«Еще четыре года назад никто не думал о том, что у нас в России будут производиться модульные аппараты. А сейчас уже запускаются линии ведущих производителей, — отметил Виктор Свинцов. — Локализация очень серьезно растет, вложены гигантские средства, и на дальнейшее развитие рынка можно смотреть с оптимизмом».

Светлое будущее

В светотехнике идет активное замещение европейских вендоров российскими. По данным РАЭК, отмечается значимый рост профессиональной и, что немаловажно, декоративной светотехники, в том числе спортивного освещения.

«Не так давно сложно было представить, что кто-то будет поставлять российский бренд для спортивного освещения, — пояснил Виктор Свинцов. — Сейчас же таких проектов реализуется все больше и больше. Потребностей в заказе продукции из Европы уже практически нет, российские вендоры работающие в этом сегменте, уже справились с ситуацией.

Радует также ситуация в области декоративной светотехники. Российские компании не только нарастили поставки, но и увеличили свой профессионализм в этой области. И сейчас они уже могут определять тренды, в том числе в декоративном освещении, которое раньше было прерогативой европейских поставщиков. И если еще в 2022 году решения в этом сегменте удешевлялись, продажи импортных светильников росли, а российские вендоры чувствовали себя не очень хорошо, то сейчас тенденция сменилась на противоположную».
 

Значительное влияние на этот сегмент оказали такие тенденции, как небольшой рост в РФ по жилой недвижимости, стагнация в нефтегазовом секторе, рост промышленности и инфраструктуры и сокращение ввода коммерческой недвижимости. В связи с этим началась стагнация продаж целой продуктовой гаммы.

И по мнению Виктора Свинцова, с учетом инфляции эта тенденция продолжится. Некоторые товарные направления уйдут по итогам 2024 года в минус. В частности, поскольку торговые центры испытывают серьезную проблему при реализации своих площадей и их ввод уменьшается, это не может не сказаться на сегменте коммерческой светотехники.

Также РАЭК прогнозирует рост продаж монтажных аксессуаров и средней цены изделий. Это связано с тем, что электромонтажники все больше используют различные более дорогие решения для ускорения своей работы. И эта тенденция в ближайшие 3−4 года будет продолжаться.

Тенденции российского рынка светотехники-2024
 

• Замещение европейских вендоров в профессиональной и декоративной светотехнике
• Восстановление доли российских производителей светильников. Опережающий рост
• Серьезное влияние проекта «Cоответствие в светотехнике»

Тенденции российского рынка низковольтного оборудования (НВО) 2023 — начало 2024
 

• Сокращение доли параллельного импорта
• Торможение роста российских вендоров (достигнут лимит перераспределения ушедших вендоров)
• Существенный рост ассортимента у российских брендов
• Локализация производства в РФ
• Существенный рост рынка в рублях в 2023-м на эффекте низкой базы 2021–2022